【48812】海通世界发布禾迈股份研报2023Q3微逆出货承压毛利率大幅度的进步Q4有望逐渐康复方针价格为5850元
（688032.SH，最新价：241.5元）评级，方针价格为585.0元。评级理由最重要的包括：1）4.15亿元，同比增加14.7%；其间，23Q3完成盈余收入3.43亿元，同比下降18.8%，环比下降29.2%；归母净利润0.67亿元，同比下降58.2%，环比下降61.1%。23Q3毛为49.1%，环比提高10.7pct。2）微逆出货环比承压，Q4有望逐渐康复；3）大幅改进，研制费用继续扩展。危险提示：分布式光伏装机没有抵达预期，海外商场开辟没有抵达预期，职业竞赛加重。
AI点评：近一个月取得1份券商研报重视，买入1家，均匀方针价为329元，与最新价241.5元比较，高87.5元，方针均价涨幅36.23%。
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